Planning des interventions

Planning des interventions : Vous pouvez à présent naviguer dans le planning des interventions de mois en mois afin de faciliter vos recherches – Pour en savoir plus

Modification : Les modifications de planning par glisser/déposer est à présent possible depuis le planning hebdo (écran Interventions) – Pour en savoir plus.

Note et message : Vous pouvez ajouter une note ou un message directement depuis l’intervention afin de les rattacher à l’événement. Une marque permet de distinguer les notes et messages non lu s’affichera sur l’intervention – Pour en savoir plus

Conflit Planning : Les interventions en conflit (pour cause d’absence par exemple) appariassent hachurées dans le planning.

Mode mandataire avec ou sans CESU+

Afin de mieux comprendre les différents modes des gestions mandataires possible dans Platformeasy, nous avons rédigé un nouvel article d’aide en ligne : Comprendre les différents modes de gestion mandataire.

De nouveaux paramètres, présent dans le contrat, vous permettent de spécifier le mode de gestion choisi.

Gestion des intervenants

• Identité intervenant : Depuis le module Intervenants, vous pouvez décider d’afficher le nom complet de l’intervenant au client, dans les différentes communications et sur les interventions depuis portail client.
• Fiches intervenants : Nous avons ajouté l’affichage optionnel de titre honorifique, de type « Docteur », « Professeur », « Maitre »… Ce champ est activable depuis le formulaire de recrutement

Facturation électronique

RAPPEL : Pour la facturation électronique, nous avons fait le choix d’être une Solution Compatible connectée à une Plateforme Agréée (PA) telle que Pennylane. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur cette plateforme agrée depuis votre compte. – En savoir plus

Autres évolution

• Import clients : Il est possible d’importer depuis un fichier XLS les dates de naissances ainsi les notes internes liées à vos clients.
• Formulaire de recrutement : Si vous avez ajouté des questions préalables avant que vos candidats ne complètent leur formulaire de recrutement, ils ne pourront plus passer l’étape des questions.
• Signature des documents en ligne : Depuis la fiche client, dans la section Documents, vous pouvez transmettre et faire signer électroniquement (en plus des contrats) les documents de type : Mandat, Devis et fin de contrat.

Plateformeasy Réseaux & Franchises

• Vous pouvez visualiser le détail des interventions et du planning de vos clients depuis leur fiche. Quelques actions de gestion sont également disponibles. – En savoir plus

Historique des notes de version

Retrouver toutes les notes de version Platformeasy, pour ne rien manquer des dernières évolutions : Historique

Planning des interventions

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Note et message : Vous pouvez ajouter une note ou un message directement depuis l’intervention afin de les rattacher à l’événement. Une marque permet de distinguer les notes et messages non lu – Pour en savoir plus

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Mode mandataire avec ou sans CESU+

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Gestion des intervenants

• Identité intervenant : Depuis le module Intervenant, vous pouvez décider d’afficher le nom complet de l’intervenant au client, dans les différentes communications et sur les interventions depuis portail client.
• Fiches intervenants : nous avons ajouter l’affichage de titre optionnel honorifique, de type « Docteur », « Professeur », « Maitre »… Ce champ est activable depuis le formulaire de recrutement

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• Formulaire de recrutement : Si vous avez ajouté des questions préalables avant que vos candidats ne complètent leur formulaire de recrutement, ils ne pourront plus passer l’étape des questions.
• Signature des documents en ligne : Depuis la fiche client, dans la section Documents, vous pouvez transmettre et faire signer électroniquement (en plus des contrats) les documents de type : Mandat, Devis et fin de contrat.

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